Vastuullinen sijoittaminen

1. Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

• Toimintatavat omaisuusluokkakohtaisesti
• Erilliset ilmasto- ja omistajaohjauksen periaatteet
• Ilmastotavoitteet ja biodiversiteettitiekartta luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen
• Sisäinen vastuunjako- ja hallinnointimalli

2. ESG-integraatio sijoituksissa

• Vastuullisuusanalyysi osana sijoituspäätöksiä
• Vastuullisuusosaamista omaisuusluokkakohtaisesti
• Vastuullisen sijoittamisen tiimi salkunhoidon tukena

3. Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus

• Keskustelu itsenäisesti yhtiöiden kanssa
• Yhteisvaikuttamisaloitteet ja sijoittajakannanotot
• Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus omaisuusluokkakohtaisesti

4. Raportointi

• Kattava ja läpinäkyvä raportointi rahasto- ja asiakastasolla
• Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus vastuullisuustyön etenemisestä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista uhkista, ja haluamme olla osaltamme hillitsemässä sitä vastuullisen sijoitustoiminnan keinoin. Evlin kaikissa sijoituksissa noudatetaan yhtiön ilmastoperiaatteita.

Lue lisää Evlin ilmastoperiaatteista

Evlin oma ilmastoriskien raportointi

TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) on kansainvälinen ilmastoriskien raportointikehikko, jonka kautta tarkastellaan ilmastonmuutoksen uhkia ja mahdollisuuksia yrityksille. Raportoimme Evlin ilmastoriskeistä TCFD:n ohjeistusta mukaillen. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuoden 2019 yritysvastuuraportissa. Liityimme elokuussa 2019 TCFD:n julkiseksi tukijaksi.

Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin huomioiminen sijoitustoiminnassa on nousemassa ilmastonmuutoksen rinnalle merkittäväksi vastuullisuuden osa-alueeksi. Evli on laatinut vuosille 2023–2025 varainhoidon biodiversiteettitiekartan, jonka tavoitteena on saavuttaa parempi ymmärrys sijoitusten vaikutuksista biodiversiteettiin.

Lue lisää Evlin biodiversiteettitiekartasta

Evlin oma biodiversiteettiraportointi

Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) on markkinalähtöinen, tieteeseen pohjautuva aloite, joka on kehittänyt luontoraportoinnin viitekehyksen rahoitusinstituutioille ja organisaatioille. Evli liittyi TNFD-foorumin jäseneksi vuonna 2022 ensimmäisenä varainhoitajana Suomessa ja tulee Evlin biodiversiteettitiekartan mukaisesti raportoimaan TNFD:n suositusten mukaisesti vuonna 2025 vuoden 2024 tietoihin pohjautuen.

Poissulkeminen on yksi konkreettisimmista tavoista toteuttaa vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Evlissä noudatetaan kaksivaiheista poissulkemista: kaikkia Evlin aktiivisia osake- ja korkorahastoja ja sijoituskohteita koskevat tietyt periaatteet*, minkä lisäksi osa rahastoista noudattaa laajempia poissulkemisen kriteereitä.

Evli Oyj:n (Evli) vastuullisen sijoittamisen johtoryhmä on hyväksynyt nämä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevat periaatteet. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Näitä kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomiointia koskevia periaatteita sovelletaan Evli Oyj:n sijoittaessa asiakkaidensa omaisuudenhoidossaan olevia varoja ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan sekä Evli-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimiin rahastoihin sekä sen omaisuudenhoidossa oleviin varoihin. Näin ollen koko Evli-konsernissa sovelletaan samoja periaatteita ja alla sanalla ”Evli” viitataan kaikkiin Evli-konsernin yhtiöihin.

Sääntelyn mukaisesti Evli selvittää ja huomioi asiakkaan mahdolliset kestävyysmieltymykset omaisuudenhoitopalvelua ja sijoitusneuvontaa tarjotessaan.

Evli huomioi kestävyysriskit sijoituksissaan sekä sijoitusten pääasialliset vaikutukset kestävyystekijöihin Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomiointi Evlin omaisuudenhoidossa sekä rahastoissa tapahtuu Evlin vastuullisen sijoittamisen ja ilmastoperiaatteisiin pohjautuvan sisäisen prosessin kautta siten, ettei toiminta ole ristiriidassa asiakkaan kanssa sovittujen toimintaperiaatteiden tai sijoitusmieltymysten kanssa. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ovat omaisuusluokkakohtaiset ja kattavat kaikki Evlin hoidossa olevat aktiiviset sijoitukset. Rahastokohtaiset tai omaisuusluokkakohtaiset periaatteet voivat vaihdella kestävyysriskien tai pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioinnin tavoissa. Lisäksi rahastokohtaisesti on yksittäisiä tuotteita, jotka eivät ota huomioon haitallisia kestävyysvaikutuksia tai kestävyysriskejä.

Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat:

• Evlin varainhoidon vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Evlin ilmastoperiaatteet
• Evlin ilmastotavoitteet
• Evli Oyj:n omistajaohjausperiaatteet
• Evli-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteet
• Evlin suorien pääomasijoitusten ja -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Evli Private Equity -, Evli Infrastructure - ja Evli Private Debt -rahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Kiinteistörahastojen vastuullisen sijoittamisen periaatteet
• Evlin omaisuudenhoidon omistajaohjauksen periaatteiden toteutuminen

Yllä olevissa periaatteissa on kuvattu, miten Evli tunnistaa ja analysoi kestävyysvaikutuksia sekä niitä koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat Evlin toimintatavat näihin liittyen. Haitallisista kestävyysvaikutuksista yksi esimerkki on mahdolliset niin sanotut normirikkomukset eli YK Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita rikkovat toimet, joihin Evli on määritellyt systemaattisen toimintatavan. Seuraamme suorien osakesijoitusten ja Evlin osake- ja yrityslainarahastojen osalta, löytyykö niistä yhtiöitä, jotka rikkoisivat YK:n Global Compactin periaatteita. YK:n Global Compact on kansainvälinen yritysvastuualoite, joka edellyttää yrityksiltä ihmisoikeuksien noudattamista, korruption vastaisia toimia ja ympäristöasioiden huomioimista. Se koostuu kymmenestä periaatteesta, jotka perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, ILO:n työelämän perusperiaatteita ja -oikeuksia koskevaan julistukseen, YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskevaan julistukseen sekä YK:n korruption vastaiseen yleissopimukseen. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen yhdessä salkunhoitajan kanssa ja tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen tiimi päättää jatkotoimista. Jatkotoimien osalta on kaksi vaihtoehtoa: aloittaa vaikuttamistoimenpiteet tai siirtää yritys poissuljettujen sijoituskohteiden listalle. Vaikuttamistoimenpiteiden tavoitteena on muuttaa yritysten toimintatapoja vastuullisemmiksi. 

Evlillä on myös olemassa erilliset omistajaohjausperiaatteet, jotka kuvaavat Evlin käyttämiä omistajaohjauksen keinoja. Evli raportoi haitallisista kestävyysvaikutuksista vuosittain yhtiötasolla Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti. Lisäksi Evli raportoi osana muuta vastuullisuusraportointia rahastojensa ja asiakassalkkujensa vastuullisuudesta rahasto-/ salkkukohtaisilla ESG-raporteilla, joilla on kuvattu laajasti vastuullisuuteen ja kestävyysvaikutuksiin liittyviä indikaattoreita. Omistajaohjausperiaatteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain yhtiön internet-sivuilla sekä osana sijoitusrahaston puolivuotiskatsauksia ja vuosikertomuksia.

Tietoa täyden valtakirjan varainhoitopalvelun ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista Tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti. 
Yllä mainitut tiedot eivät sovellut kaikkiin Evlin varainhoitosalkkuihin, vaan siitä rajataan pois yksittäiset salkut sijoitusrajoitustensa vuoksi, EAB Varainhoito Oy:sta siirtyneet salkut, joihin ei ole tehty sijoitusstrategiaan liittyviä muutoksia, sekä Evli Digital varainhoitopalvelun passiiviset strategiat, joissa on alle 50 % artikla 8/9 rahastoja.

Evlin sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen rahastokohtaiset EU:n tiedonantoasetuksen mukaiset tiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/sijoitusrahastot ja evli.com/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/vaihtoehtorahastot.

Ilmoitus ja tiivistelmä sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (Tiivistelmä: EN, ET, NL, FR, DE, IT, LT, LV, NO, PT, ES, SV)