Evli Private Equity IV

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta. Rinnakkaissijoituksissa ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvä edistämistyö tapahtuu samalla tavalla kuin sen sijoittaessa kohderahastoihin, eli vaikuttamalla sen rahastonhoitajan kautta, joka hallinnoi kyseistä kohderahastoa ja kohdeyhtiösijoitusta. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Private Equity -rahastojen omia vastuullisuusperiaatteita.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin. Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja Private Equity -rahastojen vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa voidaan sopia erikseen poissuluista tietyn toimialan osalta. Ennen sitoumusta kohderahastoon rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta. Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa.

Rahaston aktiivisista sijoituksista vähintään 50 % edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia osana sijoitustoimintaansa integroimalla kestävyystekijöitä ennen sijoittamista suoritettavaan due diligence -prosessiin, arvioimalla rahastonhoitajia sijoitusaikana, poissulkemalla tiettyjä sektoreita ja pyrkimällä vaikuttamaan rahastonhoitajiin aktiivisen vuoropuhelun kautta. Rahasto noudattaa Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita sekä Private Equity -rahastojen omia vastuullisuusperiaatteita.

Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla, ja pyrkivät aktiivisella yhteistyöllä vähentämään kestävyysriskien toteutumisen todennäköisyyttä. Rahasto antaa jokaiselle kohderahastolle oman ESG-luokituksen, joka perustuu rahaston sijoitustiimin tekemään arviointiin.

Lisäksi rahasto kannustaa hallinnointiyhtiöitä raportoimaan ilmastotietoja sekä asettamaan omat ilmastotavoitteet. Rahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää noudattamalla Evlin ilmastotavoitteita. Evli tavoittelee hiilineutraaliutta viimeistään vuonna 2050 ja on asettanut sijoituksista aiheutuvien välillisten päästöjen välitavoitteeksi 50 %:n laskun vuoteen 2030 mennessä edellyttäen, että sijoitusympäristö mahdollistaa sen. Vertailuvuotena käytetään vuotta 2019. Rahastokohtainen osuus sijoituksista aiheutuvien päästöjen vähennystavoitteesta voi vaihdella eri rahastojen välillä.

Rahaston tehdessä rinnakkaissijoitusta jonkin kohderahaston kohdeyhtiöön, rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvä edistämistyö tapahtuu samalla tavalla kuin sen sijoittaessa kohderahastoihin, eli vaikuttamalla sen rahastonhoitajan kautta, joka hallinnoi kyseistä kohderahastoa ja kohdeyhtiösijoitusta.

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä edistetään myös rahaston laajalla poissulkemiskäytännöllä. Rahasto pyrkii poissulkemaan sijoituskohteet, jotka ovat haitallisia tai kiistanalaisia toimialoja kuten tupakka, aikuisviihde, kiistanalainen lainaaminen, aseteollisuus sekä turvetuotanto. Rahasto ei myöskään sijoita kohderahastoihin, jotka eivät omasta sijoitustoiminnastaan poissulje yrityksiä, jotka ovat tekemisissä esimerkiksi lapsityövoiman ja korruption kanssa.

Rahasto noudattaa sekä Evlin yleisiä että rahaston omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto ei tee uusia sitoumuksia rahastoyhtiöihin, joilla ei ole omaa ESG-politiikkaa ja jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Päätettäessä uusista sijoituksista arvioidaan rahaston poissulkemiskäytännöt ja pyritään välttämään sijoittamista toimialoihin, jotka Evli on poissulkenut. Rahastojenrahaston hoitajana voidaan tietyissä tilanteissa poiketa Evlin poissulkemiskriteereistä. Lisäksi kohderahaston hallinnointiyhtiön kanssa voidaan sopia erikseen poissuluista tietyn toimialan osalta. Ennen sitoumusta kohderahastoon rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta.

Rahasto edellyttää kohderahastojen rahastonhoitajilta hyvää hallintotapaa. Hyvän hallintotavan laadun arviointi on olennainen osa rahaston potentiaalisten kohderahastojen arviointia. Hallintotavan arvioinnissa käsitellään rahastonhoitajan ja sen johdon liiketoiminnan hyvän hallintotavan neljää osa-aluetta (toimivat hallintorakenteet, työntekijöihin nähden ylläpidettyjen suhteet, henkilöstön palkitseminen ja verosäännösten noudattaminen) hyvään hallintotapaan liittyvien riskien arviointikykyä ja tähän käytettävissä olevia työkaluja. Samoin Evli Private Equity III kohderahastot edellyttävät sijoituskohteiltaan hyvää hallintotapaa kohderahaston oman ESG-politiikan mukaisesti.

Rahaston aktiivisista sijoituksista vähintään 50 % edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Rahaston edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumisen mittaamiseen käytetään osuutta kohderahastojen hallinnointiyhtiöistä, jotka raportoivat hiili-intensiteetistään, osuutta hallinnointiyhtiöistä, joilla on ilmastotavoitteet sekä osuutta hallinnointiyhtiöistä, jotka huomioivat ja raportoivat sijoituspäätöstensä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ympäristölle ja yhteiskunnalle (nk. PAI- indikaattorit). Sijoitusaikana salkunhoitajat monitoroivat ja arvioivat rahastonhoitajien ESG-toimintatapoja ja kehitystä säännöllisesti kohderahastojen ESG-raportoinnin kautta sekä rahaston suorittaman säännöllisen ESG-kyselyn avulla.

Rahoitustuotteen edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seurataan ja raportoidaan yllä mainituilla kestävyysindikaattoreilla.

Rahastossa tehdään oma ESG-arvio hallinnointiyhtiöstä ennen sitoumuksen tekemistä. ESG-arviointi toistetaan vuosittain ja siinä kerätään tietoja rahaston ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä kuvaavista kestävyysindikaattoreista. Tiedot eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia ja niiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus.

Edistettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumista raportoidaan vuosittain edellä mainituilla kestävyysindikaattoreilla, joiden yhteydessä raportoidaan tietojen kattavuus. Kaikki rahaston aktiiviset sijoitukset edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia noudattamalla Evlin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja Private Equity -rahastojen vastuullisuusperiaatteita. Tietojen kattavuus ei vaikuta edellä mainittujen periaatteiden noudattamiseen.

Rahaston lähestymistapaa ESG-integraatioon ohjaa tarve ymmärtää kuinka rahastonhoitaja huomioi olennaiset ESG-kysymykset sijoitusprosessin eri vaiheissa. Ennen sijoitusta tärkein tavoite on ymmärtää kohderahaston hallinnointiyhtiön nykyinen ESG-asioiden hallinnoinnin taso. Rahasto vaatii kaikkia kohderahastojen hallinnointiyhtiöitä asettamaan oman ESG-politiikan ja sitoutumaan vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin. Rahasto kannustaa kohderahastojen rahastonhoitajia sisällyttämään kestävyystekijöitä toimintansa eri osa-alueisiin. Rahasto ei tee sitoumusta rahastoon, jolla ei ole ESG-politiikkaa tai joka ei ole sitoutunut vastuullisen sijoittamisen toimintatapoihin (kuten esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (eng. UNPRI)). Lisäksi rahastossa tehdään oma ESG-arvio jokaisesta kohderahastosta ennen sitoumuksen tekemistä ja arviointi toistetaan vuosittain. Menetelmät perustuvat hallintoyhtiöistä kerättyihin tietoihin, jotka eivät ole kolmannen osapuolen tarkastamia.

Rahoitustuotteessa voidaan tehdä vaikuttamista kohderahastojen hallinnointiyhtiöihin osana ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä. Evlin vastuullisen sijoittamisen politiikka ja Private Equity -rahastojen vastuullisuusperiaatteet asettavat raamit Evlin tekemälle vaikuttamiselle sekä menettelytavoille havaittujen normirikkomusten tapauksessa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.