Frågor & svar
Nedan finner du svar till de vanligaste frågorna angående kundrelationen. Vi ber personer som representerar bolag att kontakta Evlis Investerarservice.
-
Om du tappat bort koderna
Hämta nya koder genom att identifiera dig med dina personliga nätbankskoder (exempelvis Nordea).
-
Telefonidentifieringskoden är ett fyrsiffrigt nyckeltal som du använder när du kontaktar vår Investerarsevice per telefon. När du registrerar dig som kund får du en telefonkod. Du kan kontrollera koden i My Evli under fliken Egna uppgifter > Inställningar.
-
Uppdatera dina kontaktuppgifter på följande sätt:
- Uppdatera uppgifterna i My Evli under fliken Egna uppgifter > Kontaktuppgifter.
- Logga in med dina personliga nätbankskoder (exempelvis Nordea) och uppdatera kontaktuppgifterna. Logga in
-
Evli är skyldig att identifiera och känna sina kunder, att utreda ursprunget till deras kapital och syftet med investeringen samt att skaffa tillräcklig information om kundens placeringserfarenhet och –kunskaper. Kunden anmodas att vid behov komplettera informationen eller uppdatera den. Informationen skall kontrolleras och uppdateras med 2 års mellanrum.
Uppdatera informationen i My Evli under fliken Mina uppgifter & rapporter > Investeraruppgifter.
-
Värdepappersinnehavets förvaringsrapport, fondandelsrapporterna, transaktionsverifikaten och kontoutdragen är tillgängliga i My Evli under fliken Tillgångar > Rapporter. Rapporterna förvaras i My Evli i minst fem år. Rapporterna kan skrivas ut och sparas.
Evli skickar inga rapporter per post.
-
Motkontonumret uppdateras i My Evli under fliken Egna uppgifter > Konton.
-
Ny kund
Om du inte ännu är Evlis kund, kan du bli det genom att logga in med dina personliga nätbankskoder och välj handelsservice som servicenivå. Bli kund
Evlis kund
Logga in i My Evli och öppna värdeandelskontot under fliken Egna uppgifter > Konton. Klicka på ikonen Öppna handelstjänsten och fortsätt enligt anvisningarna.
-
Ny kund
Om du inte ännu är Evlis kund, kan du bli det genom att logga in med dina personliga nätbankskoder och välj Kundförhållande för fondtjänster som servicenivå. Bli kund
Logga in på My Evli nättjänsten och välj Placering > Fonder. Välj lämplig fond. På fondsidan, under Börja spara månadsvis i fonder, kan du ingå ett sparavtal.
Nuvarande kund
Välj en lämplig fond i My Evli nättjänsten och välj Placering > Fonder. Välj lämplig fond. På fondsidan, under Börja spara månadsvis i fonder, kan du ingå ett sparavtal.