Nokian Panimo Oyj:n listautumisanti − Yleisöannin merkintäaika 18.−28.3.2025

Nokian Panimo on vuoden 2023 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin olutta valmistava pienpanimo ja viidenneksi suurin panimo. Yhtiön yli 40 tuotteen valikoimaan kuuluu yli 15 erilaista olutta sekä laaja valikoima muita alkoholillisia ja alkoholittomia juomia. Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan ja Sun’n-virvoitusjuomistaan. Yhtiö valmistaa kaikki tuotteensa Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan.

Nokian Panimon mission mukaisesti sen tehtävänä on muuttaa jano nautinnoksi. Tämä tarkoittaa korkealaatuisten, helposti lähestyttävien ja makuelämyksiä tarjoavien panimojuomien kehittämistä, valmistusta ja tarjoamista kuluttajille. Nokian Panimon visiona on olla Suomen paras pienpanimo kaikilla mittareilla, joita ovat kuluttajatyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys sekä kustannustehokkuus. 

Vuonna 2024 Nokian Panimon liikevaihto oli 11,9 miljoonaa, käyttökate 2,6 miljoonaa euroa, liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa.

Myyntivolyymi oli vuonna 2024 oluiden osalta 6,1 miljoonaa ja muiden juomien osalta 2,2 miljoonaa litraa. Vuonna 2024 Nokian Panimo onnistui kasvattamaan myyntivolyymiaan, vaikka valtakunnallisesti panimojuomien kotimaanmyynti laski. Vuosien 2019–2024 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi Nokian Panimon tilintarkastettujen tilinpäätösten perusteella keskimäärin 14,4 prosenttia vuodessa, mikä osoittaa historiallisesti vahvaa ja kestävää kasvua. 

Syyskuussa 2024 Nokian Panimo teki investointipäätöksen uuden logistiikkakeskuksen rakentamisesta. Investointi on yhtiön historian suurin, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 4,4 miljoonaa euroa.

Nokian Panimo odottaa tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta (2024: 11,9 miljoonaa euroa) ja käyttökatemarginaalin olevan 18–21 prosenttia (2024: 22 prosenttia).

Lisätietoja Nokian Panimosta on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa nokianpanimo.fi.

• Nokian Panimo hakee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja järjestää listautumisannin.
• Listautumisannin merkintähinta on 2,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä) (”Merkintähinta”).
• Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 4 000 000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet” tai ”Tarjottavat Osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti” tai ”Listautumisanti”). 
• Osakkeita tarjotaan:
  • Yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) alustavasti enintään 800 000 Tarjottavaa Osaketta,
  • Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) alustavasti enintään 3 200 000 Tarjottavaa Osaketta, sekä 
• Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 39,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 4 000 000 Uutta Osaketta.
• Yhtiö ja Yhtiön tietyt merkittävät osakkeenomistajat ovat sitoutuneet tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. 
• Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Aktia Rahastoyhtiö Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, Proprius Partners Oy, joko itsensä tai hallinnoimiensa rahastojen puolesta, sekä tietyt muut ammattimaiset sijoittajat ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä noin 6,8 miljoonalla eurolla.
• Lisäksi Yhtiön suurin osakkeenomistaja Oy Scripo Ab on sitoutunut merkitsemään Listautumisannin yhteydessä Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa enintään 1,0 miljoonalla eurolla sillä ehdolla ja vain siltä osin kuin Tarjottavia Osakkeita ei muutoin merkittäisi Listautumisannissa.

Listautumisannin tavoitteita ovat muun muassa Nokian Panimon orgaanisen kasvustrategian vauhdittaminen ja yhtiön tunnistamien kasvuinvestointien rahoittaminen. Listautumisen odotetaan myös lisäävän yhtiön sekä sen tuotteiden tunnettuutta.

Nokian Panimolla on nykyisellään lähes 2 000 osakkeenomistajaa. Toteutuessaan listautuminen loisi yhtiön osakkeille kauppapaikan, joka lisäisi osakkeiden likviditeettiä mahdollistamalla osakkeille tehokkaamman hinnanmuodostuksen ja kaupankäynnin, sekä mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

• Nokian Panimo arvioi keräävänsä osakeannilla noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Uudet Osakkeet merkitään. 
• Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa yhtiön tunnistamien kasvuinvestointien rahoittamiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, mahdolliseen yhtiön lainojen takaisinmaksuun ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa on 2,50 euroa osakkeelta.

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 300 ja enintään 39 999 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat sitoumukset yhdistetään yhdeksi sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää. Instituutioannissa merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä on 40 000 osaketta.

• Evlin verkkopalvelu. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Sitoumuksen voi antaa myös yhteisön puolesta. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä. Pääjärjestäjän verkkopalvelussa merkintää ei voi tehdä osakesäästötilille. Merkintä ei edellytä asiakkuutta Evlissä. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573, arkisin kello 9.00–16.00.
• Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki, arkisin kello 9.00–16.00. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjestäjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen nokianpanimo-anti@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia osakkeita merkitsevällä yhteisöllä on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkintä ei edellytä asiakkuutta Evlissä.
• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/nokianpanimo. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintöjen tekeminen osakesäästötileille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä. Handelsbankenin verkkopankkitunnuksilla voi tehdä merkinnän pankin yrityskonttorin asiakkaana.

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Pääjärjestäjä Evli sekä Nordnet omien asiakkaidensa osalta. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhelimitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse nokianpanimo-instituutioanti@evli.com tai Nordnetista puhelimitse numerosta +358 9 6817 8444. Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus.

Mahdollista sijoittajaa kehotetaan lukemaan esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä ymmärtääkseen täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Finanssivalvonnan hyväksymä esite

Markkinointiesite

Yhtiöesittelytilaisuuden tallenne 18.3.2025

Kaupparekisteriote

Yhtiöjärjestys

Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2024

Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2023

Finanssivalvonnan päätös esitteen hyväksymisestä

Tärkeä huomautus:

Pääjärjestäjä Evli Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Nokian Panimo Oyj ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Nokian Panimo Oyj:n tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien julkaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.

Evli Research Partners Oy:n analyytikkoraportti

Yhtiötiedote 18.3.2025: Nokian Panimo Oyj on jättänyt hakemuksen osakkeidensa listaamiseksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Lehdistötiedote 17.3.2025: Nokian Panimo Oyj aloittaa First North -listautumisannin ja julkaisee Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen

Lehdistötiedote 18.2.2025: Nokian Panimo Oy suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North Growth Market Finland -markkinapaikalle