Evlin kolmas vuosineljännes 2024 oli vakaa. Kansainvälinen myynti osoitti selviä piristymisen merkkejä. Ulkomaalaisten asiakkaiden aktiivisuus on kasvanut kesän jälkeen, ja nettomyynti vuoden kolmannella neljänneksellä oli selvästi positiivinen.
Rahastojen hallinnointipalkkiot nousivat vertailukaudesta. Nousuun vaikuttivat positiivisesti sekä uusmyynti että menestyksekäs salkunhoito. Lisäksi yhteisösijoittajat arvioivat Evlin jälleen Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Kantar Prosperan vuotuisessa asiakastutkimuksessa. Evli valittiin parhaaksi myös vastuullisen sijoittamisen osaamisessa.
Tuloskehitys tammi-syyskuu 2024 (vertailukohtana 1–9/2023)
- Nettoliikevaihto oli 96,7 miljoonaa euroa (78,0 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen nettoliikevaihto oli 79,6 miljoonaa euroa (69,4 milj. euroa).
- Liikevoitto oli 47,7 miljoonaa euroa (29,3 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto oli 32,7 miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa).
- Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi 29,5 miljoonaan euroon (26,3 milj. euroa).
- Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi 2,5 miljoonaan euroon (1,5 milj. euroa).
- Hallinnoitavat varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 18,7 miljardia euroa (17,1 mrd. euroa) sisältäen osakkuusyhtiöiden hallinnoimat varat. Ilman osakkuusyhtiöitä hallinnoitavat varat olivat 16,4 miljardia euroa (14,7 mrd. euroa).
- Oman pääoman tuotto oli 35,8 prosenttia (22,8 %).
- Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 136 prosenttia (133 %).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,38 euroa (0,80 euroa).
Tuloskehitys heinä-syyskuu 2024 (vertailukohtana 7–9/2023)
- Nettoliikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa (25,9 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen nettoliikevaihto oli 24,5 miljoonaa euroa (23,7 milj. euroa)
- Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 10,5 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa). Yritysjärjestelyn vaikutuksesta puhdistettu vertailukelpoinen liikevoitto oli 10,6 miljoonaa euroa (10,0 milj. euroa).
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,28 euroa).
Perinteisten rahastojen palkkiotuotot ja neuvonantopalkkiot kasvoivat selvästi
Talouskasvu Yhdysvalloissa jatkui kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoden tapaan vahvana, mutta oli Euroopassa edelleen vaisua. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed alensi ohjauskorkoaan syyskuussa puolella prosenttiyksiköllä. Euroopan keskuspankki, joka aloitti koronlaskut jo kesäkuussa, alensi ohjauskorkoaan syyskuussa 3,5 prosenttiin. Sekä USA:n että Euroopan keskuspankkien odotetaan jatkavan koronlaskujaan pitkälle ensi vuoteen, mahdollisesti aina vuoteen 2026 saakka. Talous- ja korkonäkymien lisäksi markkinoilla seurattiin geopoliittisten riskien kehittymistä. Keskiössä olivat Yhdysvaltojen lähestyvät presidentinvaalit ja niiden mahdolliset seuraukset maan talous-, kauppa- ja ulkomaanpolitiikkaan.
Kolmannella vuosineljänneksellä pääomamarkkinoiden tuotot olivat positiivisia kaikilla päämarkkinoilla sekä Suomessa. Korkosijoitusten tuotot olivat kautta linjan vahvoja kaikissa korko-omaisuusluokissa, ja osakkeissakin tuotot olivat pääsääntöisesti kohtuullisia tai hyviä.
”Evli-konsernin nettoliikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä kuusi prosenttia 24,5 miljoonaan euroon (25,9 milj. euroa). Huomioiden maaliskuussa toteutettu kannustinliiketoiminnan yritysjärjestely, oli vertailukelpoinen liikevaihto hieman edellisvuotta korkeampi. Parhaiten kehittyivät perinteisten rahastojen palkkiotuotot sekä neuvonantopalkkiot, jotka molemmat kasvoivat selvästi”, Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki sanoo.
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto nousi kolme prosenttia ja oli 10,5 miljoonaa euroa (10,2 milj. euroa). Evlin oman pääoman tuotto ensimmäiseltä yhdeksältä kuukaudelta oli 35,8 prosenttia (22,8 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli 136 prosenttia (133 %).
”Hallinnoitavat asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 18,7 miljardiin euroon (17,1 mrd. euroa). Myös Evlin strategian kannalta keskeiset alueet, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä positiivisesti”, Lehtimäki kertoo.
Vastuullisuuden saralla Evli jatkoi aktiivisena jäsenenä Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteessa, jossa yhtiöitä kannustetaan kunnianhimoisempiin toimiin luontokadon pysäyttämiseksi. Lisäksi Evli allekirjoitti hallituksille osoitetun “2024 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis” -sijoittajakirjeen, jolla pyritään nopeuttamaan yksityisiä pääomavirtoja, joita tarvitaan siirtymisessä ilmastokestävään ja luontopositiiviseen talouteen.
Näkymät vuodelle 2024 ennallaan
Toimintaympäristön arvioidaan jatkuvan epävarmana ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2024. Geopoliittisten riskien laajeneminen sekä huoli talouskasvun kestävyydestä kasvattavat epävarmuutta markkinoilla.
Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Kasvua ovat tukeneet laaja tuotevalikoima ja asiakaskunta. Yritysjärjestelystä seuranneen kertaluonteisen tulosvaikutuksen, vahvan aseman ja kasvunäkymien myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden vastaavan tason.
Lue lisää: Evli Oyj:n osavuosikatsaus 1–9/2024
